中美观察 | 《美国对华科技政策和法律研究》报告发布（附高科技企业调查问卷结果）【走出去智库】
4月7日，走出去智库与大成律师事务所、道琼斯风险与合规、长江商学院中国发展模式研究中心联合举办拜登政府有关科技新政的研讨会，对中美科技竞争焦点问题进行探讨，并发布报告《美国新政100天系列洞察｜中美科技竞争——美国对华科技政策和法律研究》。
走出去智库高级合伙人&首席金融专家陆俊秀博士、大成律师事务所高级合伙人蔡开明律师、博然思维集团合伙人孟晋红、道琼斯风险合规中国区总监马建新分别作主旨演讲，针对中国高科技企业面临的商业环境政治化、关键物料出口管制、产业链脱钩、跨境数据监管、合规管理、ESG等方面，提出预警及应对策略的建议。
作为【远瞻战略圆桌｜美国洞察】系列的第四场研讨会，150多位中国高科技企业管理者参会并在会前提交了问卷调查，专家在会上针对调查问卷中的共性问题进行了详细的解答。本次研讨会发布的报告《美国新政100天系列洞察｜中美科技竞争——美国对华科技政策和法律研究》即围绕调查问卷结果和中国高科技企业的实际情况进行研究，如您需要报告全文，请给走出去智库微信公众号后台留言（姓名、电话、职务、单位、邮箱）。
今天，走出去智库（CGGT）刊发本次研讨会专家演讲的主要内容，供关注中美科技竞争的读者参考。
△《美国新政100天系列洞察｜中美科技竞争——美国对华科技政策和法律研究》报告发布
正 文
CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK
△走出去智库高级合伙人&首席金融专家、美国研究小组负责人陆俊秀博士在演讲
陆俊秀：中国高科技企业面临从政治风险到经营风险的全面传导
走出去智库高级合伙人&首席金融专家、美国研究小组负责人陆俊秀博士在主旨为《美国对华科技政策观察及趋势研判》的演讲中指出，2020年美国商务部产业与安全局(BIS)总共将279家实体列入了实体清单，其中134家是与中国相关的实体。拜登上任后，2/3以上的意见领袖支持制裁华为及相关中国企业，中国高科技企业正面临从政治风险到经营风险的全面传导，海外市场发展空间将急剧收缩。
目前来看，在中美竞争加剧的背景下，极端情况下美国对中国半导体行业的管制将从半导体制造、5G相关通讯设备，扩大到芯片设计、封装测试、终端制造等环节，更多的关键设备和物料（光刻机、特殊气体、抛光垫等）将被纳入许可证管理，涉军企业风险将急剧上升，汽车行业、工业品行业也可能受影响。
下一步，中国高科技企业需要做好全方位的政治风险曝露分析，对关键领域政治风险场景推演，以及整体政治风险识别和诊断的汇总分析。针对中国高科技企业在国际经营中的相关风险，此次研讨会发布的报告《美国新政100天系列洞察｜中美科技竞争——美国对华科技政策和法律研究》可提供借鉴，走出去智库（CGGT）联合专业机构亦可提供一对一的专业咨询服务，有效帮助中企降低相关风险。
△大成律师事务所高级合伙人、跨境合规专家蔡开明律师在演讲
蔡开明：健全企业合规体系降低管制风险
大成律师事务所高级合伙人、跨境合规专家蔡开明律师在《科技竞争引发重大合规风险——中国企业应对策略》的主旨演讲中指出，拜登上任后加强了对中国高科技企业的限制，涉及通讯、人工智能、电子、航空、核工、兵器、铁路、船舶等多个领域。中国高科技企业要进一步健全自身的合规体系，尤其关注出口管制、经济制裁领域以及涉军业务的合规风险。
另外，中国企业还要评估自身在美资产，关注事态发展，防范美国可能使用的其他法律或政策工具。密切关注美国采取的下一步举措，例如被列入SDN清单等，并及时作出相应风险评估，以便在一定程度上减轻对企业的处罚并增加违规企业和美国相关机构达成和解的可能性。
△博然思维集团合伙人，地缘政治专家协调人、ESG专家孟晋红于香港在线演讲
孟晋红：环境，社会与企业治理的风险管理将成为今年每一位领导者议程上的首要议题
博然思维集团合伙人，地缘政治专家协调人、ESG专家孟晋红在题为《ESG与国际社会建立信任的全球语言》的主旨演讲中指出，未来随着美国疫情状况好转，拜登政府将开始关注其他重要政策，未来的几个月科技政策将是美国立法和监管机构的一大关注重点，获拜登任命的进步派官员将采取更多的监管行动，有关科技在社会中的作用的讨论也将继续保持热度，国会可能举行更多针对科技公司的听证会。
目前，拜登政府已经重新加入《巴黎协定》，重申美国在气候变化方面的领导地位。欧盟披露条例在3月出台生效的合规规范从资本市场角度对企业ESG风险管理提出要求，从对供应商市场监管角度，在欧盟市场的企业需采取措施以预防、减轻和考虑人权（包括劳工权利和劳动权利）条件、健康和环境（包括与气候变化）的影响。欧盟委员会将在2021年6月提出关于供应商尽职调查及ESG风险披露的立法提案。因此，走向国际的中国企业在环境、社会和治理（ESG）方面实际表现及承诺的任务会变得更加紧迫，ESG将成为今年每一位领导者议程上的首要议题，因为这不再是选择，而是业务上的需要。
博然思维2020年开展的ESG投资者调研结果显示，所有主要投资者都会从ESG角度评估企业财务状况。因此，兑现ESG承诺必须以业务策略整合和如实披露为基础，并由企业管理层负责推动。
△道琼斯风险合规中国区总监、跨境合规专家马建新在演讲
马建新：提前搭建合规框架，有效防范合规风险
道琼斯风险合规中国区总监、跨境合规专家马建新在《中美博弈之下的企业发展新格局》的主旨演讲中，从新形势下的经济制裁和出口管制对贸易合规的影响及应对措施，以及企业应对国际贸易合规新挑战的有效方法和工具等方面进行了分享。
拜登上任后不断加强经济制裁和出口管制，多次修订《美国出口管制条例》》 (EAR)规则，出台了不少针对高科技行业的新政。同时，欧盟、英国、加拿大等对高科技投资也作出限制，中国政府亦采取了反制措施，未来中国高科技企业面临的国际政治经济形势更加复杂。因此，中国高科技企业在境外经营、投资过程中，应从国际规则和属地监管的角度出发，提前搭建好合规框架体系，有效防范国际制裁合规风险。
附：中美科技竞争问卷调查结果
围绕中美科技竞争，走出去智库于2021年3月下旬发布线上问卷开展企业调查。共有约150名企业家及相关人士参与了调查。以下为调查问卷的结果：
1、企业类型
内资民营高科技企业占比29.8% ；国有企业占比25.5%；外商独资企业及中外合资企业占比18.6%，其他专业人士占比26.1%。
2、美国对华科技政策给企业带来的挑战
调查发现，美国对华科技政策给企业带来了诸多挑战。其中受访者担心的挑战是核心人才获取及技术交流受阻（占比32.3%）；核心技术相关产品进口困难（占比37.0%）；此外，围绕核心技术的境外投资并购受限（31.7%）、受到美国政府不公平制裁（26.7%）、关键市场准入受限（28.9%），及参与标准制定受排斥（16.5%）也是企业最为担心的问题。
3、公司最担心的状况
调查进一步发现，企业日常经营过程中，须面对复杂的情况包括：商业环境政治化占比67.1% ；关键物料被美国出口管制占比36.0% ；此外，产业链进一步脱钩乃至出现平行标准（32.6%）；交易对手遭受金融制裁（34.2%）；关键行业面临国家竞争（34.5%）；数据跨境政策变化（28.0%）也是企业日常经营中须面对的问题。
4、企业已经采取的措施
调查还发现，大部分企业（超过63%）已不同程度启动了措施应对风险。包括：加强供应链韧性（36.0%）；多样化企业战略布局（41.0%）；投资本地研发（23.6%），以及研发适应不同标准的核心技术（16.8%）等。
5、政策建议
为了更好应对上述风险，受访企业进一步提出了一些政策建议。包括：完善法律法规体系，强化行业信任，淡化政治对立（61.2%）；重视人才培养，加强科研领域国际合作（55.3%）；以及立足国内供应链循环，加大技术研发投入（54.0%）；积极支持企业融入全球供应链（48.8%）；构建一体化市场，加强与新兴市场国家和发展中国家的合作（48.4%）；保护自主研发型企业的市场空间（40.1%）等措施。
■陆俊秀 | 走出去智库首席金融专家，清华大学工学博士
走出去智库合伙人，美国洞察小组研究专家，“美国洞察”系列报告执笔人。
陆博士曾供职于国家开发银行总行研究部门8年、兴业银行股权投资部门5年，是中国商务部国际商务官员培训特聘老师，面向发展中国家政府经济金融部门官员，讲授区域经济发展与中长期投融资课程。
■蔡开明 | 中美贸易合规专家
蔡开明律师从事跨境合规、出口管制、经济制裁、数据保护、国际贸易救济、跨境投资与并购等相关业务。
蔡律师目前担任中国贸易促进委员会（CCPIT）及中国国际商会（CCOIC）经贸摩擦专家委员会副主任、CCPIT海外常年美国地区法律事务的法律顾问、中国机电产品进出口商会法律顾问、中国轻工产品进出口商会法律顾问、中国纺织品进出口商会法律顾问、石家庄仲裁委仲裁员、走出去智库（CGGT）特约专家。
蔡开明律师的客户包括中国贸促会、国家发改委国际合作中心、国务院发展研究中心国际技术经济研究所、浙江省商务厅、上海商委、中兴通讯、招商局集团、腾讯、联想、阿里巴巴、小米、京东方、传音手机、华大基因、北方工业、中科曙光、锐捷网络、齐鲁制药、辽港集团、渤海银行、中广核陆丰核电有限公司、安塞乐米塔尔、葛洲坝集团、佳通轮胎、中钢国际、宝钢股份等，其专业表现获得了客户的高度认可。
蔡律师带领团队向中国商务部提交了对《出口管制法》（草案）的立法建议，部分建议被采纳后体现于正式立法。
■孟晋红 （Cynthia Meng） | 博然思维合伙人
孟女士担任资本市场研究分析师长达 11 年，研究覆盖包括中国互联网、技术和电信服务公司如百度、阿里巴巴、腾讯、 京东、唯品会、中国移动、中兴通讯等，对在美国和香港上市的中国企业的主要全球机构投资者有着深刻的理解，曾是长期担任中国 TMT 研究的顶尖分析师。
美国西北大学凯洛格商学院金融、管理和战略 MBA 学位，完成了斯坦福大学商学院及哈佛大学法学院并购及多边谈判等高管教育课程。
■马建新 | 道琼斯风险合规（Dow Jones Risk & Compliance）中国区总监
马建新近十多年来已为数百家金融机构和企业提供过全面风险管理、制裁合规、出口管制/贸易合规、反洗钱/反恐融资、跨境投资并购、尽职调查等专业服务。曾多次为国资委、发改委、商务部、贸促会/国际商会、中国人民银行、新华社等机构等进行培训和专业咨询服务等。
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